AV网站 招银海外发布相干陈说称，看护贝克微(02149)“买入”评级，主义价49.8港元。尽管贝克微上半年的毛利率(51.3%)低于该行全年预测的53.8%，但这主如若受到司帐转念的影响(库存跌价准备计提的增多)。该行深信公司的毛利率有望在2024-2026年看护在53%-55%的水平。当今，贝克微2024和2025年的预测市盈率仅为10倍和7倍，估值十分具有招引力。该行看好贝克微，公司苍劲的事迹证实其内在增长逻辑未变。 招银海外主要不雅点如下： 贝克微于8月15日公布了苍劲的上半年龄迹。
38ab 交银海外发布盘考阐发称，督察京东集团-SW(09618)“买入”评级，因第二季利润率提高优于预期，上调本年利润预测13%，预测经养息净利润较昨年同时增长20%。基于2024年13倍的零卖市盈率不变，上调集团H股目标价3%，由155港元升至159港元。 该行示意，京东集团第二季收入同比增长1%至2914亿东谈主民币，相宜预期。其中，毛利率因供应链才调建造、价钱竞争提高及补贴缩短等要素，同比提高137个基点。经养息净利润同比增长69%至145亿元东谈主民币，超出该行及机构预期分手47%及
白丝 在线 小摩：予京东物流(02618)“增捏”评级 成见价上调至20港元
2024-08-24全色网 小摩发表筹商讲述称，予京东物流(02618)“增捏”评级，成见价由19港元上调至20港元。 该行指，京东物流已参加永久重估的轨谈，王人因公司刚劲的第二季度事迹进展，已再次解说其杀青捏续利润率延长的才智。该行合计，京东物流被严重低估。 该行亦指，京东物流现在的中枢EBITDA利润率及净利率高于同行，可解说其营运形状在经济上是可行的。另外，京东物流现在的交易利润占京东集团约24%，为集团杀青永久利润率成见的要津推能源。
夫妻性爱 好意思银证券发布筹商文书称，重申中石化真金不怕火葬工程(02386)“买入”评级，筹商到公司增多中期息后，对其2024至2026年的盈利瞻望不变，但将每股派息瞻望上调9%，筹算价也由5.5港元上调至6.2港元，意味着瞻望2024年股息率达7.7%。 文书指出，中石化真金不怕火葬工程上半年中枢营运增长褂讪，其税后纯利13亿元东谈主民币，同比合手平，荒谬于该行对公司本年瞻望的53%。中期息每股15分东谈主民币，同比增长26%，意味着派息率达50%，相干于客岁同时及2022年上半年达40%
性爱之后 摩根大通发布盘考讲演称，将中兴通信(00763)野心价由20港元下调至17港元，看护“中性”评级，将公司今明两年的盈利展望分裂下调2%及4%，今明两年的毛利率会着落至40%，同时纯利会分裂获取同比5%及4%的增幅。 该行确信，公司股价会对偏弱的次季事迹作出负面反馈，收入同比增长由首季的5%，降到次季的1%，主要因为内地电讯公司减少成本开销导致公司集聚业务缩减。中兴收入的部分压力将因为政府、企业和破钞者业务强盛反弹而对消，而由于公司将产物组合滚动至毛利较低的非电讯业务会令到次季的毛利着
第四色 花旗发表盘考求教称，保管中石化真金不怕火葬工程(02386)“买入”评级，筹办价上调至7.1港元。公司中期净利润同比抓平，但收入同比升15%相宜预期，主要受工程总承包及施工收入差异同比升18%及16%鼓舞。纵使收入贯通增长，但受配置制造毛利率株连，毛利率下落至8.7%。 求教称，公司派发每股0.15元东谈主民币中期股息，相就是五成派息比率，胜该行预期。受惠于沙特阿拉伯从离岸石油转向在岸自然气，该行见到潜在新合约延长。该行上调对公司今明两年盈利展望11%，反应苍劲未完成订单及新合约，料可
白虎 女優 国盛证券：看守腾讯控股(00700)“买入”评级 指标价480港元
2024-08-24国盛证券发布商讨陈诉称，看守腾讯控股(00700)“买入”评级，预测公司2024-2026年收入差异为6606/7076/7554亿元，同比增长8%/7%/7%。Non-GAAP净利润差异为2212/2429/2631亿元，同比增长40%/10%/8%。基于升值工作/告白各10x/20x2025e P/E、金融企服过火他各4x/2x2025e P/S，以为合理指标价为480港元。 国盛证券主要不雅点如下： 哥也色 高质地增长，利润超预期。 2024Q2腾讯已矣收入1611亿元，yoy+8%。其
白虎 意思 海通国外：看守卫龙厚味(09985)“优于大市”评级 主见价升至9.77港元
2024-08-24海通国外发布询查评释称，看守卫龙厚味(09985)“优于大市”评级，基于公司居品收入增长好于预期，调升盈利预测，瞻望公司2024至2026年营收永别为 58.3亿、66.9亿及75.6亿元，同比升19.6%、14.9%及12.9%;净利预测为10.55亿、12.16亿及13.95亿元，同比升19.8%、15.3%及14.7%，主见价由原先9.29港元升至9.77港元。 评释指，公司上半年已毕营收29.4亿元东谈主民币(下同)，同比增长26.3%，已毕利润6.2亿元，同比增长38.9%，派发中期
白虎 av 小摩：看护华润啤酒(00291)“增执”评级 指标价下调至45港元
2024-08-24摩根大通发布考虑叙述称，看护华润啤酒(00291)“增执”评级，指标价由55港元下调至45港元，以为其估值具诱骗力。 叙述中称，华润啤酒上半年销售同比跌0.5%，合适预期，纯利则同比升1.2%，则略逊阛阓预期约5%。天然收入受到末端需求疲弱及次季恶劣天气影响而下滑，但啤酒(在高端化下)的利润率改善一经一大亮点。 小摩瞻望，在参加老本着落、加鼎力度削减销售及行政支拨，及较低的比拟基数的带动下，润啤下半年的盈利增长将略优于上半年。该行预期，本年集团销售及纯利同比区分增长1.8%和1.5%，2024