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哥也色蝴蝶谷 中泰证券发布研报以为，电子行业抓续回暖，带动代工与封测稼动率缓缓走高。Q2中低端破费电子回暖，联想公司到最终厂商为了霸占份额备货和建库存意愿比Q1更高，且地缘政事带来供应链的切割和变化，部分客户取得切入产业链的契机。先进封装需求束缚增多，全年看，复苏似乎比预期更慢，但前沿限度昂然发展，合座增长和睦。国产厂商受益于卑劣国产化需求，稼动率回升趋势显赫好于国外厂商。破费电子居品迭代刺激破费和蔼，AI芯片需求更生带动上游先进封装等研究产业链发展。 一、代工板块：Al+中低端破费需求好带来